巴西電子商務成長迅速,2011年該產業營業額達187億巴幣,10年後的2021年在疫情爆發後,大幅成長營收已達1,508億巴幣。巴西電子交易在10年間迅速由起步階段跳躍式向前邁進,現已成為國際電子商務企業亟欲擴張業務國家之一,並為拉美電子商務領先者,佔此一地區電子商務收益之42%。國際零售商認為巴西市場對外國產品接受度高,隨著網路使用率持續成長,巴西已成為全球網路連接度排名前5名之國家,網路使用人口超過1億,也帶動巴西電子商務成長空間,適合各國企業前來開發商機。
【巴西電子商務龐大商機因素】
1. 2.13億人口
2. 1.52億網路使用人口,其中使用者之25%會上網購物
3. 82%消費者跨境購物
4. 2021年電子商務成長13.17%,預期2022年可成長9%
5. 巴西家計單位之93.2%擁有至少1個行動裝置
6. 網路滲透率達81%
7. 透過行動裝置上網近70%
8. 手機購物(M-commerce)達電子商務交易之55%
9. 預估2022年上網購物者達9,460萬人
【巴西2021年電子商務表現與特性】
依據巴西電子商務協會(ABComm)資料,2021年巴西經濟因疫情重創逐步復甦,實體零售業表現不佳,但電子商務成長13.17%,銷售額達894億巴幣(約175億美元)。主要線上購物搜尋以Google為主,至於尋找客戶則透過電子郵件行銷及社群網路。線上銷售利潤最高的業別包括電器產品、電腦、電子、時裝、化妝品、家用品及家庭飾品。時裝為特別令人注意的業別,因為廣泛認為巴西人在購買衣服前都必須試穿。
【巴西網路購物者特性】
1. 巴西網路購物人數從2015年之5,460萬人,到2021年達8,770萬人,預計2022年可達9,460萬人。2021年巴西網路購物女性佔57.4%,男性佔42.6%;以年齡而言,18-24歲佔10.3%、25-34歲佔24.1%、35-49歲佔33.3%、50-64歲約佔22.4%,64歲以上佔8.9%。以地區分,東南區佔62.3%、東北地區佔15.1%。
2. 巴西網路購物者特性為年輕族群、高度集中於經濟發展程度最高之東南部及南部地區。巴西最受歡迎網路購物產品分類為:汽車零配件、家具及裝飾品、智慧型手機、電腦、家電及服飾等。
3. 巴西網路購物者亦向海外電子商務網站採購,即使須較長時間收貨,如巴西人網購中國大陸產品,雖取貨時間長,但產品較便宜,在抵達巴西課稅後,相較之下仍便宜。巴西多數消費者仍以價格取向為主,不在乎等待時間。
4. 巴西人注重節慶,喜好購物贈禮,一般巴西零售業旺季的5個節慶為:聖誕節、母親節(5月第2個星期日)、情人節(6月12日)、父親節(8月第2個星期日)及復活節。
【巴西網路購物支付方式】
1. 巴西由當地銀行發行之信用卡以巴幣支付為主,外國公司在巴西銷售需要接受使用巴西信用卡支付並轉換成當地幣值。巴西網路消費者69.7%以信用卡消費,6.03%以Paypal,16.9%以銀行付款單(Boleto Bancario)以及2.3%以行動支付(PIX)付費。Paypal及PIX支付方式逐漸普遍,惟網路交易安全尤其網路詐騙情形仍需密切關注。
2. 巴西人另一種常見之付款方式為銀行付款單,通常為無信用卡或企業與企業間(B2B)進行支付,以免除轉帳費用,缺點為此種方式付款,會有幾個工作天的延遲確認付款。巴西網站多數不接受國際信用卡,僅附有PIN技術晶片之Visa及MasterCard卡較常被接受。
【巴西最受歡迎電子商務網站】
依據Statisa資料,巴西受歡迎之國內網站及使用人數比例如下:
1. Mercado Livre:13.7%
2. Shopee:9.6%
3. Amazon Brasil:5.6%
4. Americanas :4.9%
5. Magalu :4.8%
6. AliExpress:3.6%
至於國外網站,較受歡迎者及使用人數比例如下:
1. Shopee:42%
2. AliExpress:34.8%
3. Amazon:13.9%
4. Shein :6.2%
5. Wish:3.8%
【2022年巴西電子商務展望】
(一) 依據巴西電子商務協會指出,2022年上半年巴西電子商務的營業額為735億巴幣,與2021年同期相較成長5%。預計下半年銷售額為915億巴幣,2022年該行業總營收可望達1,650億巴幣,將高於2021年的1,508億巴幣。2022年上半年,共有4,980萬巴西人在網上購物,成長18%,然而每名巴西人的平均交易額減少8%為412巴幣。
(二) 2022年下半年巴西電商銷量預估可小幅成長,預估網購食品增多、電子產品減少,成長主因歸功於電商採取新策略如虛擬試衣間與數位合作,更貼近實體狀況,而贏得消費者青睞。一般而言,下半年促銷機會較多,年底為零售業銷售旺季,另,2022年巴西政府發放援助金、世界盃舉辦及5G通訊啟用等,也帶動購物誘因。
(三) 巴西市調報告指出,未來擬成功在巴西電商市場發展,應注意以下趨勢來規劃策略:
1.手機購物(M-commerce)增加:
隨著巴西的數位消費者以行動裝置購物不斷增加,在2021年以手機購物者占電子商務銷售的55%。 2022年上半年,使用手機及平板電腦等設備在網上購物消費者占53.8%。手機購物遍布巴西各地區,特別是北部,電商須隨時更新相關行銷模式,以吸引新客戶及留住所有客戶。
2.女性電子購物比例增加:
巴西女性消費者在電子商務訂單數量比例在2022年1至6月上升到56.9%。女性消費總金額少但消費種類多,其中購買最多為時裝和配飾(28%)及電子產品(24%),其次為電腦(18%)、家居及裝飾(17%)以及玩具(9%)。
3.聊天機器人(Chatbots):
越來越多商店採用 Chatbots技術,為消費者提供即時服務,對線上業務大有助益,這些技術可處理簡單請求,使電子商務商家提供消費者更快速的服務。
4.透過社群媒體進行銷售:
電商開發網紅進行行銷,透過社群媒體讓銷售變得更容易及使電子商務平臺與社群媒體有更好連結,如Facebook就帶來更多銷售額。2021年迄今,巴西使用互聯網及花在社交媒體之人數及時間均大幅增加,社群媒體銷售更為重要,社群網路已成為購物者線上購買的主要路徑之一,如在食品及飲料類別中,7%是透過社群網路採購,在嬰兒用品類別更達31%。
5.低成本,高周轉率產品成長:
巴西越來越多消費者選擇在網上購物,電子商務在疫情爆發後,成長得更快,尤其是食品、飲料、個人護理產品等低成本、高周轉率的產品。在電子商務平臺,採用線上消費模式的消費者人數也持續增加。巴西零售業Magazine Luiza公司表示,即使無大幅成長期盼營業額能回復疫情前水準,並樂觀以待。惟目前巴西央行調高利率衝擊分期付款之銷售,高通貨膨脹及家庭負債增加等因素也降低消費者的購買力,尤其高總價且需進行分期付款的商品。
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