2017/10/27 外貿協會市場研究處

2017 印度電商市場研究 - 消費者行為、政策、市場業者、市場現況

東南亞電商、數位行銷、基本概念、最新趨勢、電商平台

印度電商市場消費者行為

一、年齡層分布

印度網路購物消費者年齡層,目前以26至35歲52%居冠,18至25歲則以38%居次,36至45歲、45至60歲則各占8%與2%。

                      圖5:印度網路購物年齡層分布                          單位:%

資料來源:Assocham

二、網路購物方式

智慧型手機由於輕薄短小且攜帶方便特性,在印度使用者漸增。據Assocham,印度消費者網路購物目前以智慧型手機為主要媒介,比重逾78%;利用電腦者為22%。

                         圖6:印度網路購物方式                           單位:%

資料來源:Assocham

三、支付方式

印度電商平台業者鑒於印度大眾運輸系統不甚發達,道路擁塞,購物所需時間成本,顧藉由旗下物流公司提供消費者「貨到付款」服務。故「貨到付款」成為印度網路購物消費者最主要支付方式,比重逾46%。拜網路普及率提升之賜,信用卡與網路轉帳站支付方式比重亦分別達21%與10%;借貸卡亦達16%。

                       圖7:印度網路購物支付方式                          單位:%

資料來源:Assocham

四、性別城鄉分布

印度網路購物消費者以性別來看,男性比重遠高於女性,比重呈現65%對35%。不論是在都會還是鄉村,男性以62%、71%呈現過半之勢。女性網路購物消費者在都會與鄉村比重各自達38%與29%。

                    圖9:印度網路購物消費者性別比例                      單位:%

資料來源:Assocham

                     圖10:印度網路購物都會區性別比例                    單位:%

資料來源:Assocham

                     圖11:印度網路購物鄉村性別比例                       單位:%

資料來源:Assocham

莫迪政策利多為印度電商市場提供成長動能


印度總理莫迪(Narendra Modi)自2014年5月下旬主政至今,陸續提出諸多產業政策與稅制改革,為印度電商市場提供成長動能。

(一)產業政策

印度總理莫迪提出「數位印度(Digital India)」、「技能印度(Skill India)」、「創業印度(Startup India)」等政策,為印度電商平台業者創造政策利多。電商平台業者亦採取下列策略,以提升經營績效:[1]  

1.加強二線都市(TierII)與三線都市(TierIII)供應鏈建構; 

2.將物聯網(Internet of Things)普及於物流管理以準時配達; 

3.生鮮類品保鮮設施創新; 

4.大數據(Big Data)應用以預測網路購物需求; 

5.電商平台與電視購物頻道合作。

(二)新商品服務稅法案通過後,印度電商市場更加蓬勃發展。  

印度聯邦參議院2016年8月3日通過全國將實施新商品服務稅法案(Good and Service Tax),已於2017年7月正式施行,目的在促進印度零售業發展。該政策旨希望能透過簡化稅制、統合全國共通商品服務稅,改善投資環境、提振消費。

[1] P57,インドのe コマース市場調査,2017 年1 月,日本貿易振興機構(JETRO)

印度主要電商市場業者

一、Flipkart

Flipkart創業於2007年,藉複製美國Amazon平台服務,目前以45%市佔率,為印度電商市場龍頭。Flipkart成立自家物流公司eKart,強調24小時內可送達一線都市、3天內送達二、三線都市;另,由於印度外資政策不允許外國零售商直接在網路上銷售產品,因此不少國外廠商藉由與印度在地電商合作進入印度市場。

Flipkart販售商品種類甚廣。自2010年起陸續收購線上圖書網站、數位內容平台、寶萊塢新聞網站、電子產品線上商城等,2014年收購印度流行服飾電商巨頭Myntra則為最大宗的收購案。2015-16會計年度公司市值已高達約120億美元。2015-16會計年度營業額逾200億美元。

二、Snapdeal

為鴻海科技集團旗下控股上市公司富智康集團(FIH)於2015年8月18 日將透過旗下新加坡子公司Wonderful Stars 投資2億美元入股 Jasper Infotech Pvt,該公司旗下擁有並運營印度電商巨頭Snapdeal

。富智康透過這次投資獲得了4.27% Snapdeal 股權。除了獲得富智康挹注外,Alibaba集團(Alibaba Group Holding Limited)與Soft Bank Group亦分別斥資2億美元、5億美元入股Snapdeal.com。Snapdeal 2015-16會計年度市值為 50 億美元。

Snapdeal創業於2010年,以團購網站起步,販售產品涵蓋圖書、手機、電子產品、服裝等,目前為印度的2位電子商務平台。

三、Amazon India

Amazon於2013年6月進軍印度市場,目前居Flipkart、Snapdeal之後居第3位電商平台。自進軍印度市場以來,Amazon藉由迎合印度消費者價格購買導向、多元商品選擇以及快速可靠宅配服務在印度消費者建立了正面企業形象。2015-16會計年度其營業額於1.58億美元。

與Flipkart、Snapdeal相較,Amazon在媒體整合行銷及品牌經營中著墨頗多,斥資建立自家產品供應鏈。Amazon印度物流服務在2015年成長三倍,並在2,100個市鎮運營服務。

Amazon於2015年新設了8處倉庫使得倉庫總量達到21處。Amazon印度在各電商平台中擁有最多倉庫數以及最大儲存空間,遠超於Flipkart 17處。

Amazon在2015-16會計年度Q2,Amazon公司市值成長5倍,用戶數量較2014-15會計年度成長2.3倍,

四、Paytm

Paytm是印度排名第4位電商,營業內容為線上支付、線上購物,經營模式模仿Flipkart、Amazon。Paytm是目前印度最受消費者青睞支付平台。拜莫迪廢鈔政策(2016 Indian banknote demonetization)之賜,Paytm線上支付業務客戶從1.5億人次成長至2億人次。

Paytm 2017年3月3日,Paytm旗下新電子商務部門Paytm Ecommerce獲Alibaba 投資 2億美元。[1]該投資將讓Alibaba獲得Paytm 62%股份。近年來Alibaba持續尋求境外市場成長,多年來一直是Alibaba進軍印度電商市場投資對象。2015年,Alibaba旗下的螞蟻金服(Ant Group)先後兩次對Paytm挹注資金逾6.8億美元,已獲該公司40%股權。在獲Alibaba 增資後,Paytm Ecommerce市值達10億美元。

   

[1] India's Paytm E-Commerce raises $200 million from Alibaba,

http://www.reuters.com/article/us-paytm-alibaba-investment-idUSKBN16A12I

印度電商市場現況

一、印度電商市場成長走勢

印度人口規模達13.3億2017年以7.5%經濟成長率被經濟學人(The Economist)智庫EIU預測為全球高成長國家第7位。另IMF 2017年亦預測,印度經濟成長率2017年可望達7.2%。[1]目前,預計2022年將超越中國大陸成為全球人口最多國家。龐大人口紅利與經濟成長爆發力,使得印度電子商務市場讓全球廠商期待。據全印度商工聯盟(The Associated Chambers of Commerce & Industry of India,簡稱Assocham),2009年,印度電子商務市場規模雖僅38億美元,2015年已成長至230億美元,預計到2020年將成長至1,031億美元。[2]因此引起中國大陸與美國電商巨頭注意,Amazon已於2016年挹注30億美元,試圖進軍印度市場,中國大陸Alibaba集團亦規劃分食印度電商市場大餅。

  

               圖1:印度電商市場規模走勢圖                       單位:億美元

 

資料來源:Assocham

    

二、印度網路人口

  

據印度網際網路與行動協會(Internet and Mobile Association of India,簡稱IAMAI)及市調公司IMRB,2015年10月印度網路人口逾3.75億,居全球第三位,僅落後於美國及中國大陸。2017年印度網路人口達5.03億,首度超越美國躍居全球網路人口第2位。 

印度網路人口2010年逾1億,2014年達2.43億。但從2014年3.75億成長到2016年4.62億僅一年的時間,顯示印度網路人口呈現「急成長」。

  

      圖2:印度網路人口成長走勢圖                    單位:百萬人

 

資料來源:IAMAI,Internet World Stats,FICCI

據Internet in India 2015,印度都市地區69%人口每天上網,較2014年同期成長60%。印度網路人口性別差異懸殊,都會區男女連網比例為62%比38%,對照之下,農村地區上網人口更達71%為男性。

 

另外,印度行動上網人口方面,都市地區行動上網人口逾1.97億,農村地區估計為8,700萬,2016年達1.09億。而在目前未上網人口中,有1,140萬人未來一年內願意使用網路服務,其中2/3計畫以手機上網。

   

三、印度電子商務平台市占率分布

  

印度電子商務市場中,2015年Flipkart以市占率45%位居印度電子商務平台龍頭;Snapdeal則以26%居次。Amazon India則以12%位居第3位,中國大陸Alibaba集團斥資挹注Paytm則以7%居第4位。

  

                     圖3:印度電子商務平台市場比重                    單位:%

 

資料來源:Morgan Stanley

 

四、印度電商市場販售商品分布

  

2015年印度電商市場營業額逾230億美元,以販售商品來分類,電子商品占51%,為電商市場最主要的販售商品;流行服飾則以30%的比重居次,嬰兒用品、美容美髮及家具裝潢相關品項占12%。

  

                        圖4:印度電商市場販售商品分布                    單位:%

 

資料來源:Morgan Stanley

五、印度電商市場「急成長」原因

  

(一)智慧手機普及化

  

2015年印度手機用戶總量逾10.3億支,其中智慧型手機用戶達2.2億支,爾後5年每年成長率估達40%。智慧型手機滲透率提高,電商平台蓬勃發展,印度消費者行為正快速轉變,據eMarketer,印度2016年透過智慧型手機交易金額達152.7億美元,相較於2015年,成長96.3%,2020年可望有25.7%成長率,交易金額估將逾635.3億美元。[3]

  

(二)金融工具

  

塑膠貨幣如信用卡、借貸卡(Debit Card)及網路轉帳(Internet Ban-

 

king)、Paypal支付成為印度消費者網路購物支付方式,此亦成為印度電商市場蓬勃發展因素之一。

  

以排名第4位Paytm為例,擁有1.2億個賬戶,趨近印度信用卡總數六倍。除做為支付工具之外,消費者可透過支付賬單和轉賬,所收集關於公司行號和消費者書據還能做為貸款業務為基礎,發展成為印度Alibaba。

  

(三)貨到付款

  

由於印度人均所得至今僅1,882美元印度消費者,因而消費行為上,除了價格上錙銖必較外,由於印度大眾運輸系統不甚發達,道路擁塞,購物所需時間成本亦為消費者所考量。與「已開發國家」電商市場相較,印度電商平台更藉由「貨到付款」取信並服務消費者。

  

Flipkart成功克服該困境,並建立安全方便貨到付款方式,消除顧客對於網路交易疑慮。基於快速交貨是電子商務成功關鍵,Flipkart自行開設物流公司「ekart」,致力於24小時內將貨物送達一線都市、3天內送達二、三線都市。

     
   
 

[1]在廢鈔政策之前,原先IMF 2016年10月份預測,印度經濟成長率2017年可望達7.6%。

[2] P1,インドのe コマース市場調査,2017 年1 月,日本貿易振興機構(JETRO)

[3] India Retail Ecommerce 2016:The Relentless Rise in Mobile Sales,e Marketer, 

www.emarketer.com

結論

電商平台將是擴大臺印經貿合作的重大契機,品項包括空氣清淨機、隨身碟、網路分享器、嬰兒用品及美容保健。智慧型手機、信用卡及網路轉帳漸成印度消費者網路購物支付方式、貨到付款宅配服務漸獲印度消費者信賴等因素使得印度電商市場得以蓬勃發展。電商平台可作為臺灣廠商打入印度市場的機會,而空氣清淨機、隨身碟、網路分享器、嬰兒用品及美容保健可做為進軍印度電商平台的品項。

一、PM2.5[1]肆虐,帶動空氣清淨機需求

印度空氣品質惡劣,世界衛生組織(World Health Organization,簡稱WHO)2014年5月曾經公布「全世界十大污染都市」調查結果顯示,排名第1位至第4位皆為印度都市,分布德里、Padna、Gwalior及Raipur,高居空氣污染最嚴重都市前列。其中,德里年平均PM2.5濃度為每立方米153微克。空氣清淨機需求為臺灣空氣清淨機廠商帶來商機。

二、隨身碟、網路分享器為印度電商自我進口熱門品項

臺灣製造隨身碟在印度資通訊市場口碑卓著。跨足印度電商市場Reliance Retail零售部門全球採購資深經理Nitin Mistra指出,該部門所販賣USB為臺灣創見科技所製造,雙方長期合作已累積了相當的信任。Reliance Retail刻正評估自我進口網路分享器。

三、嬰兒用品

印度生育率高帶動嬰兒用品需求。根據調查,印度嬰兒用品市場2014年已達140億美元,主要產品包括嬰兒及孩童服飾、鞋類、玩具及嬰兒保健用品。Johnson & Johnson、Disney等國際企業則透過大型通路,例如百貨公司、成立店面、電視廣告、電商平臺等管道銷售嬰兒用品。

四、美容保健

據印度美容衛生協會(Indian Beauty and Hygiene Association)、Google India以及環球管理顧問公司Bain and Co,印度美容保健市場2015年總值計9.5億美元,複合年均成長達18.6%,預期到2020年,總值將達26.8億美元,成長幅度是美國或歐洲市場兩倍。顯然,印度市場對各類個人護理及美容產品的需求日見增加。[2]

  

就美容產品需求言,2015年,印度居全球第14位。據全球業務發展顧問公司Altios International,到2025年,印度排名將升至第6位,主因為購買力強大中產階層人數激增。

  

Ernst & Young指出,未來10至15年,全球美容市場總值將倍增,主要市場包括中國大陸、美國、巴西、印度及日本。到2020年,逾50%化妝品高檔消費者聚居於熱帶地區,生產商必須改變化妝品特性,滿足消費者在炎熱和潮濕天氣下的化妝需求。

  

目前,印度美容保健產品多從外國進口,惟化妝品的平均進口關稅約39.2%。不少國際化妝品大廠均推出為印度市場而設的Maybelline、L’Oréal、Shiseido Za、MAC以及Bobbi Brown。

     
   
 

[1]直徑小於或等於2.5微米的懸浮粒子稱為細懸浮粒子(PM2.5),如呼吸進入體內,積聚在氣管或肺中,將影響身體健康。

[2] 印度化妝品銷路創新高料將節節向上,2016年8月12日,香港貿易發展局,http://emerging-markets-research.hktdc.com/business-news/article/%E4%BA%9E%E6%B4%B2/%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E5%8C%96%E5%A6%9D%E5%93%81%E9%8A%B7%E8%B7%AF%E5%89%B5%E6%96%B0%E9%AB%98%E6%96%99%E5%B0%87%E7%AF%80%E7%AF%80%E5%90%91%E4%B8%8A/imn/tc/1/1X4UWAQG/1X0A6ZTA.htm



to-top-btn

推薦文章